Усугублению отношений в коллективе послужило отсутствие помощи со стороны спонсирующего их лейбла , случилось это в начала 90-х годов после гастролей в России.Затем после долгих лет проведенных в группе Мэнни Чарльтон принимает решение уйти, после этого все четверо оригинальных участника группы были уже теперь не вместе, это случилось впервые за двадцатидвухлетнюю историю Nazareth.Затем группа сходится во мнении что достойной заменой Мэнни Чарльтону должен быть именно Билли Рэнкин, после Билли принимает предложение а затем на должности лидер-гитариста присоединяется к Вайт Снейк.   После долгих и упорных репетиций, группа дает несколько концертов в Шотландии а затем отправляется в турне по Америке , Европе  и России.

Вернувшись домой и подведя итоги своего турне группа принимается к сочинению песен  для своего нового , на то время альбома "No Jive". Вест 1992 год группа Nazareth провели в гастролировании попутно раскручивая свой новый альбом и первый за столько лет включив в гастрольный график Англию. Именно там проводился тест драйв discovery 4 вот поэтому все так интересно. Затем группа провела очередные гастроли в Великобритании, случилось это в конце 1994 года, группа была в следующем составе: Дэн, Питт и Билли, на этот раз исполнялись много их знаменитых песен , но только совершенно в незнакомом для всех стиле.